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本周（7月14日至18日），A股三大指数继续上扬。上证指数全周上涨0.69%，收于3534.48点；深证成指全周涨2.04%，创业板指涨3.17%。热点题材上，本周市场热点快速轮动，光模块（CPO）、创新药、稀土、仿制药、减肥药等主题表现亮眼。本周机构调研维持较高热度，Wind统计数据显示，截至7月18日20时，共有160家上市公司披露机构调研纪要。其中约有七成机构调研公司本周实现正收益，新易盛涨幅超39%，中大力德涨超30%，恒帅股份、中电港、鹏鼎控股、中际旭创等6家公司涨超20%。光模块板块本周成为领涨主题，或与板块内多家上市公司业绩预告亮眼有关。光模块重点公司新易盛作为本周股价涨势最高的机构调研个股，也最受机构欢迎，周内共有139家机构调研该公司。近日，新易盛发布2025年上半年业绩预告，受益于人工智能相关算力投资持续增长，预计公司实现归母净利润为37亿元—42亿元，比上年同期增长327.68%—385.47%。在最新的调研活动中，新易盛表示，公司在产能侧已做充分准备，将根据客户需求和订单持续扩产，泰国工厂一期于2023年上半年建成投产，二期于2024年末建成并于2025年初投产，目前仍在持续扩充产能。另一家光模块公司中际旭创在本周接受130家机构调研，根据公司近期披露的业绩预告，2025年上半年，中际旭创预计实现归母净利润36亿元—44亿元，同比增长52.64%—86.57%。该公司表示，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长，800G等高端光模块销售大幅增加。在调研过程中，中际旭创对机构投资者表示，基于大客户对AI数据中心的投入力度和对光模块的需求，预计今年下半年800G需求进一步增长，1.6T需求也将逐步提升。今年下半年1.6T出货将更明显，有望保持逐季度增长，明年也会有更多客户采用1.6T方案。新时达在本周接待95家机构上门调研，机构重点针对该公司人形机器人进展、与海尔的合作以及定增项目定价等方面展开提问。在人形机器人方面，新时达表示，2025年公司拟推出具身智能通用控制器，并计划在人形机器人领域推出整机产物。此前，海尔集团宣布成功完成战略入股新时达的协议转让股份交割。对于与海尔的战略协同，新时达表示，能与海尔卡奥斯的工业互联网平台底座、IT层软件及解决方案能力深度融合，提供“云—边—端—体”全栈式数字化解决方案。同时，机器人智能化迭代依赖数据与场景，海尔全球化品牌影响力、网络资源及管理模式，将助力新时达提升供应链竞争力、优化管理、加速场景化落地。由于上半年业绩预告出色，半导体公司闻泰科技本周接待84家机构调研。近期闻泰科技披露业绩预告，2025年上半年，该公司预计实现归母净利润3.9亿元到5.85亿元，与上年同期相比，将增加2.5亿元到4.45亿元，同比增加178%到317%。闻泰科技在调研会上指出，该公司半导体业务二季度收入、净利润双增长，三季度订单向好。公司今年加快三代半、模拟芯片新品发布。GaN产物已量产交付多个领域，SiC产物下半年将在汽车中量产出货。值得一提的是，近日闻泰科技还披露，其董事长、副总裁、董秘集体辞职。对此，闻泰科技在调研中回应表示，随着闻泰科技重大资产出售的交割进展稳步推进，公司未来业务结构和战略中心将聚焦于半导体业务领域，成为一家经营确定性更高、可预测性更强的全球化半导体龙头公司。为更好地支撑半导体业务的长期发展与战略目标实现，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会。

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