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来源：雪球市场早盘延续升势，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.12%。个股涨多跌少，全市场超3500家个股上涨。沪深两市半日成交额1.09万亿，较上个交易日放量708亿。周末，雅江水电站开工的消息就已经传开了，高争民爆、西藏天路也一度冲上雪球热股榜前两名，今天开盘，工程基基建相关板块就满屏涨停！ 01 1.2万亿大工程！概念股满屏涨停！雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资约1.2万亿元。消息一出，周末就有不少投资者在讨论该项目带来的投资机会，今天一开盘，相关板块满屏涨停，雪球App用户@大战A股60年：“星期一车门焊死，上不了车了。” 工程基建相关行业板块涨幅“霸榜”，民用爆破、水泥、钢铁等概念板块领涨两市。此外，工程机械、电力设备等同样涨幅居前。水泥概念飙升超5%，西藏天路、华新水泥等近十余股集体涨停。雅鲁藏布江下游水电工程的构想，最早可追溯至2009年。当年，相关单位启动地质专题研究，为工程可行性奠定基础。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，面向服务国家重大战略，实施雅鲁藏布江下游水电开发等重大工程；2024年12月，项目获国家核准；2025年3月，国家发改委将工程列入年度计划；直至7月19日，破土动工。根据业内人士测算，雅鲁藏布江下游水电工程总投资额相当近5个三峡工程（三峡工程总装机容量达到2250万千瓦，总工期17年，最终财务决算总投资达到2485.37亿元），装机规模近7000万千瓦，年发电量将达到3000亿千瓦时，规模相当于3个多三峡电站，够3亿人用上1年。届时，将极大地提高国内清洁能源的使用占比，减少煤炭、石油的使用量，减少石油等能源依赖。市场估计，雅鲁藏布江下游水电工程可替代9000万吨标准煤，减少二氧化碳排放3亿吨；每年发电量相当于1.5亿吨石油的能量。这项超级工程的经济效应远超发电本身。据业内人士测算，项目将直接创造数十万就业岗位，是三峡工程的3倍；建成后每年可为西藏带来200亿元财政收入，相当于其2024年全年财政收入的2/3。若未来碳汇指标实现交易，还将新增巨额收益。东方财富证券研报特别指出，随着该项目的正式开工，民爆、掘进、岩土等多个细分行业的需求将迎来确定性增长，后续催化预期持续增强。不过也有投资者用户担心短期过热的可能，雪球App用户@安逸啊：短期涨的太猛，八字没一撇呢。想参与可以等待一下，市场这种热情一般持续不了多久。 02 密集催化，机器人板块持续走强今日人形机器人板块走强，其中长盛轴承涨超17%，金发科技、四川金顶涨停，新安股份、卧龙电驱、中大力德等涨幅居前。近期机器人板块迎来多重催化。消息面上，7月18日，证监会官网显示，杭州宇树科技股份有限公司已在浙江证监局办理辅导备案，同日，上交所官网显示，节卡机器人股份有限公司的科创板IPO进展更新为“已问询”。此外，据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示，优必选科技中标觅亿（上海）汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目，这是目前全球人形机器人公司中标金额最大的采购订单。中信建投证券表示，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。海外方面，特斯拉人形机器人仍在持续优化方案，国内相关供应链公司也释放出积极信号。看好板块表现，后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。 03 创新药表现活跃，基金“中考”放榜：创新药“夺魁” 创新药概念今天早盘探底回升，一品红触及20CM涨停，续创历史新高，亚太药业反包涨停走出4天3板，华纳药厂、海特生物、联环药业等跟涨。消息面上，近日国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会第一场，20余家医药公司、高校科研院所、医疗机构的代表参与。会议围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”议题深入交流，提出意见建议。时间来到七月，基金上半年业绩排名也已出炉，结合一些基金经理的季度报告也能为我们梳理出更多投资线索。今年上半年重仓创新药的基金是上半年最大赢家，业绩排名前20的主动权益基金中，重仓创新药的基金占据了14个席位。在最新的季报中，基金经理也积极调向创新药板块。睿远基金的傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值基金，截至二季度末，规模达到186.66亿元，整体配置上，电子、互联网科技、精密制造和医药板块成为重点布局领域。永赢基金的高楠，截至二季度末，合计管理规模达到153.26亿元，同样在二季度对持仓进行了较大幅度的调整，截至二季度末，他的多个产物集中配置TMT、创新药、新消费方向。在二季报中，多位基金经理认为创新药的行情有望延续。永赢基金基金经理储可凡、单林表示，创新药此轮产业趋势，类似于2018—2019年CXO板块的爆发逻辑，本质是产业长期耕耘后势能的集中释放。 2025年二季度明星基金经理的调仓动向反映了市场对创新药板块的高度关注和积极预期。然而，创新药板块的发展并非一帆风顺，未来既面临着产业升级带来的机遇，也存在着市场调整和政策变化带来的风险。

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