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7月21日，公募基金2025年二季报披露完毕。公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是腾讯控股、宁德时代、贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团-W、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯国际。与2025年一季度末相比，小米集团-W、新易盛新晋公募基金前十大重仓股，比亚迪、五粮液退出前十大重仓股。腾讯控股仍位列第一大重仓股根据天相投顾提供的数据，继一季度末取代宁德时代，成为公募基金第一大重仓股后，二季度末，腾讯控股仍位列公募基金第一大重仓股。截至二季度末，公募基金持有腾讯控股市值达591.56亿元。公募基金第二大重仓股是宁德时代，截至二季度末，公募基金持有宁德时代市值达520.51亿元。位列公募基金第三到第十大重仓股的分别是贵州茅台、美的集团、紫金矿业、小米集团-W、立讯精密、阿里巴巴-W、新易盛、中芯国际。截至二季度末，公募基金持有上述个股市值均超160亿元。与2025年一季度末相比，小米集团-W、新易盛新晋前十大重仓股，比亚迪、五粮液退出前十大重仓股。从增持的情况来看，今年二季度，公募基金增持市值最多的是中际旭创和新易盛，分别增持139.72亿元和128.88亿元。另外，公募基金增持沪电股份的市值超过80亿元；增持信达生物、泡泡玛特、胜宏科技、三生制药的市值均超过60亿元。从减持的情况来看，今年二季度，公募基金减持市值最多的是比亚迪，减持165.06亿元；公募基金减持阿里巴巴-W、立讯精密、腾讯控股的市值均超过100亿元。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、美的集团、山西汾酒等消费股也被公募基金减持较多。科技、医药、新消费“三箭齐发” 二季度，医药板块表现突出，尤其是港股创新药，公募基金增持的前十大个股中，有两家港股医药公司。其中，三生制药二季度股价涨幅达97.74%，二季度，公募基金整体增持三生制药的市值为60.52亿元。多位知名基金经理也在二季度增持了三生制药，比如葛兰管理的中欧医疗创新截至二季度末的第一大重仓股就是三生制药，一季度末时，三生制药还未进入中欧医疗创新的前十大重仓股。另一家港股创新药公司信达生物二季度股价涨幅为68.24%，也有多位知名基金经理在二季度增持信达生物，该公司新进入胡宜斌管理的华安景气领航、赵蓓管理的工银成长精选、陶灿管理的建信兴润一年持有等基金的前十大重仓股。科技、新消费等方向也受到了公募基金的青睐，中际旭创、新易盛、泡泡玛特等公司也在二季度获得公募基金较多的增持，上述公司二季度股价涨幅分别为48.46%、81.97%、71.05%。何帅管理的交银阿尔法、高楠管理的永赢睿信等基金在二季度增持了中际旭创，傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值等基金二季度增持了新易盛，李晓星和张萍管理的银华心享一年持有、胡昕炜管理的汇添富价值领先等基金在二季度增持了泡泡玛特。多家机构对下半年行情保持乐观景顺长城基金基金经理刘彦春表示，对我国经济发展前景始终信心十足。国家转型升级的方向是明确的，全要素生产率必将受益于此、逐步提升。地产及相关产业链占我国经济体的比重逐年下降，考虑到地产库存分布的不均衡性，以及稳地产政策陆续出台，地产销售、价格、投资距离底部不再遥远。一旦资产价格全面企稳，巨量的居民超额储蓄将逐步释放。继续看好国内权益市场，特别是基于短期景气下行估值持续收缩的优质公司。企业经营护城河、企业家能力才是股东价值创造的真正来源。银华基金基金经理李晓星对于下半年的行情保持相对乐观的判断，他表示，一些上半年调整充分的科技股以及涨幅不大的红利股是接下来布局的重点。李晓星持续看好港股科技龙头，他表示，国内互联网厂商不论是在产品端还在资本开支端都出现较为积极的信号，是AI浪潮下最直接的受益者。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。他认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。对于上半年走出独立行情的创新药板块，李晓星表示，核心逻辑是国内医药产业升级加速，具有国际化竞争力的在研产品越来越多，管线出海交易活跃；同时，国内政策端的积极信号为板块注入了强劲动力。看好国内创新药的产业趋势，但在投资上需把握节奏。兴证全球基金基金经理谢治宇在二季报中表示，短期来看，以AI算力为代表的先进制造有望成为国内投资需求的“压舱石”，长期而言，这一领域有助于进一步提升经济产出的附加值，推动经济结构继续向高质量方向转型。责任编辑：刘万里 SF014

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