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周二（7月22日），A股全天震荡走高，三大指数盘中均创年内新高，其中沪指斩获5连阳。两市全天放量成交1.89万亿元，连续两日逾百股涨停。A股牛市氛围渐浓，盘面多点开花！主线一：大周期。受供需两端利好刺激，化工、有色等传统周期股继续走强，雅江超级水电站概念股持续爆发，民爆等化工股受重视，易普力斩获两连板，化工ETF（516020）场内涨超2%日线四连阳创年内新高，成交额达1.47亿元为历史次高！揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）收盘价刷新2022年8月末以来新高！主线二：大消费。大消费同样表现亮眼，食品饮料、消费龙头、医疗医药集体走强。食品ETF（515710）、消费龙头ETF（516130）场内价格均涨超1%。医疗医药方面，港股、A股创新药板块表现突出，丽珠集团A/H股双双走强，港股通创新药ETF（520880）、药ETF（562050）盘中均涨超2%。主线三：大金融。作为牛市旗手、行情急先锋，券商、金融科技等午后明显走强，券商ETF（512000）、金融科技ETF（159851）场内双双收涨！其次，资金连续埋伏，512000近五日吸金超4亿元，159851近10日获资金连续爆买，累计加仓金额近20亿元。信达策略表示，周期股异动是牛市主升浪的信号。从当前政策和资金驱动下，牛市主升浪或正开启。战略上，市场估值低、盈利弱但政策积极，类似2013-2014年和2019年，预示全面牛市可期。战术上，政策与资金主导行情，经济数据仅影响短期波动。建议以牛市思维布局未来半年。配置上，建议从哑铃策略转变为弹性策略。金融：后续可能非银的弹性会逐渐增加，牛市概率上升，非银的业绩弹性大概率存在；有色金属：产能格局强，内部黄金稀土等受益于地缘格局的细分行业可能有所表现；传媒：AI季度休整尾声，传媒估值性价比较好，AI下一波关注应用变化；国防军工：独立的需求周期，内外部特殊环境下，国防军工可能会有持续的主题事件催化；周期：通缩环境下，稳供给政策或将出台，年底可能还会有需求稳定政策。【ETF全知道热点收评】重点聊聊化工、金融科技和港股通创新药等三个行业主题ETF的交易和基本面情况。一、“反内卷”风起，化工股集体亮剑！细分龙头普涨，化工ETF（516020）收涨2.33%日线四连阳，景气周期开启？化工板块继续猛攻！反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘短暂震荡后持续拉升，最终场内价格收涨2.33%，日线四连阳。值得注意的是，化工ETF（516020）全天多数时间溢价交易，反映买盘资金较为强势。成份股方面，民爆用品、肥料、石化、聚氨酯等多个细分板块表现亮眼。易普力斩获两连板，鲁西化工、恒力石化双双收涨超6%，聚氨酯龙头万华化学大涨超5%，藏格矿业、桐昆股份、新宙邦等多股收涨超4%。资金面上，基础化工板块近日大举吸金。数据显示，截至收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入47.67亿元，净流入额在30个中信一级行业中位居第6；近5个交易日，基础化工板块累计吸金额更是高达239.5亿元，吸金额在30个中信一级行业中高居第2。值得注意的是，近一年来高层反复提及“反内卷”，而上周，工信部再次强调，“将运用市场化思维和法治化理念深化行业治理，推动落后产能有序退出；钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台。工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。”将当前备受瞩目的“反内卷”政策风潮推向了新的焦点。德邦证券指出，“内卷式”竞争指经济主体为了维持市场地位或争夺有限市场，不断投入大量精力和资源，却没有带来整体收益增长的恶性竞争现象。根据国家政策导向与行业实践，“反内卷”将从供需两侧协同发力，促进总供给和总需求动态平衡；规范政府行为，促进有效市场和有为政府更好结合；强化行业自律，提高行业和企业“反内卷”的自觉性等角度出发。在此背景下，建议关注电池材料、工业硅与有机硅、涤纶长丝等化工相关“反内卷”主线。从估值角度来看，当前或为化工板块较好布局时机。数据显示，截至昨日（7月21日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.03倍，位于近10年来19.57%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。德邦证券表示，自2024年9月以来，地产消费等一揽子政策陆续出台，有望消除市场前期担忧、提振经济信心，化债和稳定房地产等政策也有望带动终端化工品需求。结合供给端，本轮自2021年以来的化工扩产周期或已步入尾声，此前《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额。化工行业有望进入新一轮长景气周期。二、A股，创年内新高！牛市预期大增？互联网金融午后走高，金融科技ETF（159851）获资金溢价爆买！ A股牛市氛围渐浓，三大指数均年内新高，作为行情旗手，互联网金融午后走高，金融科技板块成功收涨。其中，东信和平两连板股价创历史新高，恒宝股份大涨超6%，天阳科技、银之杰涨超4%，大智慧、指南针、同花顺等多只互联网金融股涨超2%。热门ETF方面，规模、流动性同类断层第一的金融科技ETF（159851）盘中多次冲高，场内价格收涨0.12%，守住20日均线，全天溢价交易，成交额达6.87亿元，资金当日净申购2.61亿份。或因牛市预期大增叠加题材股趋势，金融科技作为牛市急先锋，近期资金面异常火爆！数据显示，金融科技ETF（159851）已连续10日吸金，累计金额近20亿元！展望后市，大盘+题材端共振，金融科技板块配置机会仍值得重点关注。大盘上，市场增量政策持续推出，市场交投情绪大幅回升。今日两市成交额逼近2万亿元，此外，据机构统计，2025H1日均股基成交额达到15703亿元，同比提升63%。非银金融行业作为资本市场的重要参与者，后续有望持续受益于市场环境改善。从中长期投资逻辑来看，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场交投活跃度提升明显，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。题材端，把握稳定币、AI等多重催化下的金融科技机遇。民生证券指出，近期金融科技具备“革命性”创新的稳定币加速推进，金融IT板块迎来布局机遇。国信证券表示，技术推动AI商业化发展，金融行业或率先渗透，当前中国金融AI部署仍处于早期，受AI推动市场有望快速提升，相关AI金融核心标的有望受益。整体来看，招商证券指出，7月份科技创新仍是成长主线，题材与大盘共振，看好金融科技方向。首先，稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段。临近业绩期，市场对上市公司Q2业绩关注度提升，互金板块兼具牛市下业绩释放潜力以及稳定币/RWA题材属性，金融科技配置价值显现。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月18日，金融科技ETF（159851）最新规模超80亿元，近6个月日均成交额超5.5亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！三、“药”不能停！港股通创新药ETF（520880）放量上探3%，丽珠医药、康方生物齐刷新高，机构：创新药依旧是投资主线今日港股继续走强，恒指向上突破2022年以来新高，截至收盘，恒指、恒科指分别收涨0.54%、0.38%。创新药走势活跃，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）早盘场内价格一度冲高涨逾3%，再刷上市以来新高，午后震荡回落，收涨0.17%，全天成交额2.43亿元，环比放量47%。板块个股中，丽珠医药全天领涨，盘中一度涨逾15%，收涨逾9%，消息面上，丽珠医药联合开发的“重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液”的Ⅲ期临床试验达到主要研究终点，计划推进该药物上市进程。此外，再鼎医药涨近8%，联邦制药涨超6%，康方生物涨超4%，丽珠医药、康方生物齐创新高。西南证券表示，BD出海+研发与商业化进程推进+政策支撑，创新药及其产业链加速价值重塑。建议持续关注创新药及其产业链在BD、研发突破、商业化、政策落地、业绩超预期等重磅催化与长期价值实现下的投资机会。国金证券认为，创新药依旧是目前的投资主线。在全球MNC面临专利悬崖，积极寻找大单品潜力创新药BD合作的浪潮下，可重点关注泛癌种潜力的双/多抗药物、解决未满足临床需求的慢病药管线的创新药板块投资机会，同时关注半年报潜在业绩超预期的创新药产业链投资机会。创新药投资还看港股，国泰海通证券认为，A股、H股市场在医药板块存在差异的部分在于，生物科技及医疗技术总市值在港股医药板块中占比达到40%，而在A股医药中的占比为24%，可见港股医药股中的创新含量或更高。由于创新药研发前期投入高、盈利周期长，与A股相比，港股对亏损企业上市条件更宽松，由此较早吸引了一批优质创新药企业赴港上市。以港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数为例，前十大权重股汇聚了国产创新药龙头，其中只有两家在A股上市，其余均仅在港股上市，具有稀缺性。截至6月末，恒生港股通创新药精选指数前十大成份股合计权重达75.85%，龙头效应显著。同期恒生港股通创新药精选指数年内累计上涨58.95%，领涨一众创新药指数，较恒指、恒科指分别超额38.95和40.27个百分点。注：恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。来源：沪深交易所等，截至2025.7.22。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF、化工ETF、券商ETF、金融科技ETF、药ETF、食品ETF、消费龙头ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股通创新药ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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