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上市银行半年度业绩预告正式开启！7月17日晚间，杭州银行率先发布2025年半年度业绩快报，成为A股首家披露业绩快报的上市银行。根据同花顺的数据，今年银行半年报将从8月8日开始披露，常熟银行饮“头啖汤”，成为第一家披露半年报的银行，中农工建四大行的半年报将在8月30日当日一起发布。四大行将于同日披露半年报业绩快报显示，2025年上半年杭州银行实现营业收入200.93亿元，较2024年上半年增长3.89%；归属于上市公司股东的净利润为116.62亿元，较2024年上半年增长16.67%。业务规模方面，截至2025年6月末，杭州银行总资产达到2.24万亿元，较上年末增长5.83%；贷款总额为1.01万亿元，较上年末增长7.67%；存款总额为1.34万亿元，较上年末增长5.17%。资产质量方面，截至2025年6月末，该行的不良贷款率仍然保持在0.76%，拨备覆盖率为520.89%，较上年末下降了20.56个百分点。另外，该行的核心一级资本充足率及资本充足率分别为9.74%和14.64%，分别较上年末提升0.89个百分点和0.84个百分点。公告提示，本次快报所载2025年半年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据，可能与最终公告的杭州银行2025年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。同花顺统计数据显示，沪深交易所2025年半年报预约披露时间表已经更新，其中披露时间最早的是常熟银行，将于8月8日披露。其次，江阴银行将于8月16日披露半年报、江苏银行、平安银行则同时将半年报披露时间安排在8月23日。工农中建四大行选择在8月30日同一日披露上半年的成绩单。浙商证券分析师梁凤洁表示，预计今年上半年上市行归母净利和营收降幅有望收敛，主要考虑息差降幅和非息降幅均有望收敛。他预测上市银行营业收入同比下降0.9%，降幅环比收窄0.8个百分点；归母净利润同比下降0.5%，降幅环比收窄0.7个百分点。梁凤洁建议用牛市思维看待和参与本轮银行股重大级别行情，当下不是行情的下半场，而是长周期的开始，趋势的力量（低利率大时代+人民币资产重估）是本轮行情的底层逻辑，“时间的玫瑰”是本轮行情的选股思路。天风证券认为，相对于其他板块，银行板块具有明显的高股息、分红稳定的特征。从投资角度出发，通常作为防御板块以提升安全边际，仍具相当投资吸引力。银行股是我国金融市场的“压舱石”，进可攻、退可守，波动幅度相对较小，从今年股价走势来看，银行板块整体行稳致远。此外，还有机构人士指出，在目前的“资产荒”加剧叠加政策红利持续加持下，银行股或成为投资“新宠儿”，险资配置的确定性增强。 “未来银行投资策略更需‘见微知著’，即更需重视行业基本面的边际向好迹象：首先，负债成本预计将持续改善；其次，资产收益预计将趋于平稳；最后，资产质量预计将维持稳健。”天风证券分析师刘杰表示。红利行情或仍然持续截至7月17日，银行板块市盈率约为6.8倍，市净率则约为0.77倍，市净率水平比过去92%的时间高。野村东方国际证券的分析师宋劲的观点认为，银行股的上涨受到长期配置型资金的持续推动。宋劲表示，据Wind数据显示，2024年申万银行板块上涨34.4%之后，年初至今申万银行板块再度上涨18.1%，考虑到申万银行板块在沪深300指数中15.7%（2024年：13.0%）的权重占比，意味着去年和今年沪深300的涨幅（14.7%和2.3%）中，银行板块贡献约30.6%和125.7%。他认为与欧美科技股带动市场上涨的行情不同，A股的上涨主要驱动力来自银行板块，而银行股的上涨受到了长期配置型资金与市场维稳资金的驱动。他认为对于长期配置型资金而言配置银行的逻辑为：（1）银行股的股息在无风险利率大幅走低后变得更具吸引力，截至7月11日申万银行指数的静态股息率仍高达4.9%，且派息率稳定高于29%，而目前十年期国债利率仅为1.67%，银行股息具有吸引力；（2）在银行经营从扩张转入稳定期后，银行的盈利能力逐渐改善，预计ROE下降速度将放缓且有望在10%附近企稳。此外，加码化债政策正逐渐改善投资者对银行不良贷款压力的担忧。平安证券分析师魏伟也表示，仍将继续看好A股红利策略的中长期配置价值。结构上，银行板块中长期受益于增量资金的逻辑不变，但短期估值已修复较高，另外建议关注潜在的结构性扩散方向（保险/煤炭/钢铁/建筑装饰/交通运输/建筑材料/食品饮料等）。亦有券商人士指出，当前银行股的整体估值相对偏高，股价“不算便宜”。该人士表示：“近期银行指数回撤幅度较为明显，后续应关注宏观经济震荡、不良资产潜在暴露风险、息差压力可能加大的情况。”

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