2025-07-25 09:26:21 2,674次浏览

7月24日,揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)继续发力上攻,场内价格现涨2.86%,每日都在刷新年内高点(1.332元)。拉长时间来看,有色龙头ETF(159876)自本轮低点(4月8日)以来,累计涨超30%。 成份股方面,西藏矿业、金钼股份涨停,腾远钴业涨超9%,华友钴业涨逾8%,天齐锂业、盛新锂能等个股跟涨。资金面上,超百亿主力资金狂涌!有色金属板块获主力资金净流入114.22亿元,霸居31个申万一级行业首位!消息面上,碳酸锂期货主力合约日内涨幅扩大至5%,报75400元/吨;另一方面,上海国际固态电池大会即将于2025年7月29日举行,提振了锂电池技术创新预期。 有色金属板块倔强上行,重点关注四方面驱动: 一、【政策利好】7月18日,工信部宣布将出台有色金属等十大重点行业稳增长工作方案,重点推动“调结构、优供给、淘汰落后产能”。该政策被视为2016年供给侧改革的延续,旨在解决产能过剩导致的低价无序竞争问题。 平安证券认为,政策落地后有望推动相关金属供给侧产能结构实现进一步优化,清退老旧产能,提升资源端、冶炼端与需求端的联动效率,修复产业链部分环节的供需结构性失衡,促进各环节实现更好的平衡,以铜冶炼及氧化铝为代表的产能利润中期预计逐步修复,有望推动相关板块的估值上修。 天风证券指出,从7月1日重要会议再提“反内卷”,到近期工信部重要点名十大重点行业“稳增长”,“反内卷”逻辑或由点到面、全面开花。强政策预期下,市场情绪提振。钢铁和有色是被点名的“十大重点行业”之首,工信部特意提到铜、铝、黄金三个子产业高质量发展,重视程度可见一斑,商品端已提前演绎,务必重视权益端行情。 二、【业绩亮眼】基本面上,截至7月23日,有色龙头ETF(159876)覆盖的60只有色金属行业龙头上市公司中,已有27家披露2025年中报业绩预告,其中22家预告盈利,占比超八成;22家预告净利润同比正增长,10家预告净利润预计翻倍增长,展现有色金属板块龙头公司经营韧性。其中,北方稀土预计上半年归母净利润同比预增1882%-2014%,霸居榜首! 三、【全行业涨幅王】有色金属板块成为当之无愧的行业涨幅王!截至7月23日,有色金属板块年内累计上涨27.59%,在31个申万一级行业中,涨幅断层第一!大幅跑赢钢铁(17.38%)、通信(17.21%)等行业。 四、【估值低位】截至6月底,中证有色金属指数市净率为2.24,位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置。中信证券指出,当前有色金属行业估值维持偏低水平,行业估值修复值得期待。 从细分板块来看,光大证券指出,供给支撑稀土、铜铝价格上行,贵金属受益于美元信用弱化和降息周期。 ①稀土:轻稀土供给预期收紧,中重稀土资源战略价值提升,看好稀土价格上行。 ②铜:铜矿受制于资本开支增速放缓、废铜库存消化后增速放缓,供给增量有限;电网、家电等2025Q4需求环比回升,看好后续铜价上行。 ③铝:中国电解铝产能天花板将至,供给难有增量。 ④金:美元信用弱化,央行长周期增持有望延续;降息周期,继续看好金价上涨。 未来产业‘金属心脏’,现代工业‘黄金血液’!按照申万三级行业口径,截至6月底,有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数中,铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为26.1%、16.3%、15.8%、8.5%、7.7%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示:有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为: 2020年,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22%;2023年,-10.43%;2024年,2.96%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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