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来源：证券之星市场全天震荡分化，沪指创年内收盘新高，创业板指创年内新高后回落。盘面上，稀土永磁概念股集体走强，华宏科技涨停。锂矿股持续活跃，盛新锂能涨停。光刻机概念股尾盘异动，海立股份涨停。下跌方面，CPO概念股冲高回落，源杰科技跌超5%。截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%。市场热点较为杂乱，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市全天成交额1.57万亿，较上个交易日放量317亿。 01．三大利好催化新热点今日，A股市场延续震荡走势，三大指数均小幅收涨。从热点方向看，资源类周期股再度走强，稀土板块领涨两市，有色、锂矿等板块同样于表现亮眼。消息面上，稀土板块迎来三大利好。第一，国家安全部官微刊发文章称，稀土相关物项具有军民两用属性，是国家战略资源。截断稀土相关物项非法出境渠道，有力维护了我资源安全与国家安全。第二，据中新社消息，从中国地质大学（武汉）获悉，该校联合内蒙古自治区地质调查研究院，在内蒙古白云鄂博矿床主矿矿段的矿体中部，发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”，其化学成分具有独特的钕元素富集特征。钕作为高性能永磁材料的核心成分，在新能源汽车、风力发电、电子信息等领域需求旺盛。第三，从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。稀土永磁当下重要的应用场景增量就是人形机器人。对于稀土板块，分析认为，若美元周期性走弱，有色板块有望迎来整体重估机会，而由于行业特性，稀土无疑是弹性最大的分支之一。此外，在受利好催化下，AI智能体与稳定币概念股均于盘中有所活跃，但并未出现进一步加强信号。另一方面，光伏跌幅居前，而昨日最为强势的算力硬件板块同样陷入分化整理。从目前趋势看，市场整体依然向上，指数的震荡反复实则是多空力量再平衡的结果。从长期趋势来看，分析人士认为，沪指夯实3500点后，上升空间将进一步打开。在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。机构认为，市场正处于“金融搭台之后题材唱戏”的阶段，结构性机会为主。当前操作上，还是要轻指数重个股，并且考虑轮动。挖掘有轮动潜力的优质个股的同时，本着业绩为王、景气优先的主基调，选择景气度上行且中报业绩有确定性增长或超预期可能的板块和个股。 02．全球央行掀起“购金热” 近期，全球央行再度掀起购金热潮。中国人民银行日前发布的数据显示，截至2025年6月末，我国黄金储备规模已达7390万盎司（约合2298.55吨），较上月增加7万盎司，连续第八个月净增持。自去年11月重启增持以来，我国央行月度购金量呈现“前高后稳”特征：2024年12月增持33万盎司，2025年1月至6月期间，月均增持量维持在6万盎司至16万盎司之间。事实上，除了我国央行外，今年以来，全球多国央行对黄金的购买热情都持续高涨。世界黄金协会数据显示，2024年全球央行净购金量达1136吨，创历史第二高位；2025年一季度，全球央行购金的前三大买家为中国、波兰、土耳其，合计占比超50%；在全球央行购金调查中，95%的受访机构计划未来12个月继续增持，这一比例创2019年调查以来新高。全球央行为什么连续增持黄金？一方面，从国际收支平衡的角度来看，各国央行增持黄金有助于优化外汇储备结构。另一方面，我国央行的购金操作与人民币国际化进程形成战略共振。这背后，也反映出各国央行对全球经济不确定性、美元信用弱化以及地缘政治风险的考量。值得注意的是，央行连续增持黄金释放了重要信号——黄金的长期避险属性依然稳固。不过，业内专家提醒广大投资者，投资黄金要避免盲目追高。远东资信首席宏观研究员张林表示，“当普通投资者纷纷涌入黄金市场时，大体可以判断黄金价格已经充分计入了当前不确定性的预期，避险需求带来的投资需求可能也达到了顶点。” 03． A股后市格局如何？展望后市，A股如何演绎？大盘股与小盘股、成长风格和价值风格谁将占优？回顾2025年上半年，沪深300全收益指数累计上涨1.37%，中证1000全收益指数累计上涨7.54%，总体上小盘占优。展望下半年，中国银行证券认为，随着权益类公募基金加速扩容，政策引导下中长期资金积极布局，机构投资者入市趋势明确，相比个人投资者来说，机构投资者倾向于选择市值规模较大、业绩和分红相对稳定的蓝筹股。此外，叠加外部不确定性扰动持续存在，市场风格或将偏向大盘。回顾上半年，国证成长全收益指数累计下跌0.55%，国证价值全收益指数累计上涨4.04%，总体上价值风格占优。展望下半年，中国银行证券认为，价值股在海外不确定性因素叠加的环境中，仍然具备一定的吸引力。在美国经济显露疲态叠加大规模债务压力下，美债收益率大概率高位震荡，价值风格防御属性有望继续显现。特别是高分红、高股息的股票，能够为投资者提供稳定的收益预期，因此防御性价值股可能也会受到青睐。此外，“反内卷”政策影响下，钢铁、建材、房地产等传统行业利润率有望持续改善，利好价值风格占优。

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