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美股股指期货周二盘前涨跌互见，投资者等待公司披露关祱如何传导至盈利的消息，同时随着8月1日关祱最后期限的逼近，市场等待更多消息。截至发稿，道指期货跌0.10%，标普500指数期货涨0.04%，纳指期货跌0.05%。德国DAX指数跌0.94%，英国富时100指数跌0.00%，法国CAC40指数跌0.67%，欧洲斯托克50指数跌0.74%。稍早，亚洲股市在触及近四年高位后回落。MSCI亚太（除日本）指数在亚洲早盘触及2021年10月以来最高水平，但随后下跌0.5%。今年以来，该指数已上涨近16%。 8月1日关祱最后期限到来投资者继续关注华盛顿8月1日关祱最后期限前的谈判，随着达成可接受协议的希望逐渐消退，欧盟正在探索更广泛的反制措施。消息人士称，“美国官员已告知欧盟贸易主管，特朗普总统可能要求欧盟在谈判中进一步让步，包括将大多数欧盟商品的基准关祱提高至15%甚至更高，而此前讨论的是10%。” 白宫新闻秘书Karoline Leavitt表示，在关祱最后期限前，特朗普总统可能会发出更多单边关祱函，并有可能在截止前达成更多贸易协议。菲律宾总统小马科斯周二晚些时候将成为最新一位在最后期限前急于达成协议的外国领导人，他将访问白宫会见特朗普。美国官员团队将在8月下半月访问印度，讨论双边贸易协议。关键财报逼近尽管8月1日关祱最后期限前的贸易谈判不确定性加剧，创纪录的股市反弹仍在延续。但随着估值被推高，强劲的第二季度财报季迄今未能引发投资者更多反应，他们在等待更明确的关祱影响信息。摩根大通资产管理全球市场策略师Hugh Gimber表示：“当然我们看到了一些超预期的财报，但这并不能说明未来的走势。这就是我们这个财报季花精力的地方，试图判断关祱冲击会在哪里体现出来。” 标普500在创下连续历史高点后，目前交易水平约为未来12个月预期利润的22倍。自6月底以来，标普500未出现过单日涨跌1%的波动。美元持稳在美联储主席鲍威尔等官员讲话前，美债和美元走势持稳。日元周一反弹1%，收复过去几周部分跌幅，目前下跌0.3%。 Insight Investment的分析师Francesca Fornasari在一份报告中表示，随着美国经济增长放缓，2025年下半年美元可能进一步走软。她说，经济疲软可能会为美联储进一步降息铺平道路。美元作为全球储备货币的地位继续下降，也会给美元带来压力。不过，考虑到美国政策前景的不确定性以及当前针对美元的空头押注已相当激进，美元的跌势应该是渐进且温和的。欧元维持在1.1689美元水平，周一曾上涨0.5%，但仍低于本月初创下的近四年高点。今年以来，随着投资者寻找替代受关祱不确定性冲击的美元资产，欧元已上涨13%。荷兰国际集团分析师在致客户的报告中写道：“欧元在关祱紧张局势下继续优于美元的能力，将取决于事态升级的程度，以及欧盟是否成为相对的输家，而其他国家与美国达成重大协议。” 美联储批评声加大美联储独立性问题也令投资者近几周高度紧张。上周，特朗普总统似乎一度接近解雇美联储主席鲍威尔，但随后顾及可能引发的市场动荡而放弃。鲍威尔今年以来因坚持维持利率不变遭到特朗普政府持续批评。财政部长斯科特·贝森特周一也加入批评，称应审查美联储的“非货币政策操作”，包括对华盛顿总部的翻修。市场普遍预计，美联储将在7月会议上维持利率不变，但今年晚些时候可能降息。投资者将密切关注鲍威尔周二晚些时候的讲话，寻找有关美联储何时放松政策的线索。大宗商品方面，原油连续第三个交易日下跌，黄金回落。铁矿石接近近五个月高位，交易员关注中国钢铁行业潜在供给侧改革和大型水坝项目计划。鲍威尔若遭罢免，30年期美债收益率或将直奔5.5%。德意志银行的策略师团队近日发布研报称，若特朗普下定决心以某种合理化的司法程序罢免鲍威尔，美联储独立性受损将导致超长期美债收益率——即30年期美国国债收益率——上升逾50个基点，同时在近期明显下降的10年期美债收益率也将随之迈入上行轨迹。押注美债收益率曲线驱动的逻辑在于，若新任美联储主席更倾向配合特朗普的降息诉求，短期债券收益率可能因政策宽松预期而下行，而央行独立性被削弱的担忧，则可能推高长期通胀预期，进而抬升长期债券收益率。双线资本的副首席投资官杰弗里·谢尔曼也青睐这一交易，称该交易已成为对冲特朗普试图解雇鲍威尔的风险的首选方式。富国证券分析师坚定看多标普500 富国证券首席美国股票策略师克里斯托弗·哈维近日重申，在美国科技巨头强劲增长的推动下，标准普尔500指数有望在下半年实现两位数增长。作为华尔街最坚定的多头之一，哈维早在去年12月便设定了标普500指数年底目标价7007点，较周一6305.60点的收盘价仍有11%的上涨空间。他强调，无论特朗普政府的贸易政策如何调整，大型科技公司始终是本轮牛市的核心驱动力，自4月低点以来，这些公司已推动指数上涨27%，且这一趋势仍将持续。“我们观察到，优势公司正在持续扩大领先地位。超大型科技公司不仅利润率更高，市场份额也在稳步扩张。人工智能领域蕴含着真正的长期增长动能，这一趋势不会轻易中断。” 事实上，自4月9日特朗普宣布暂停大部分全球关祱以来，七大科技巨头股价已累计飙升42%，成为本轮行情的最主要推手。尽管市场存在估值过高的质疑，但哈维认为标普500指数的集中度恰恰是其抗风险能力的体现。他解释道：“当前标普500成分股的基本面更强劲，领头羊公司更具增长性和科技属性，生产效率与管理水平也显著提升。” 高贝塔股拥挤度飙至历史峰值！小摩警示：此轮行情无基本面支撑，回调风险迫近。摩根大通全球战略与量化团队最新研究指出，当前市场对高贝塔系数股票的追捧已达到可量化的历史峰值，这一极端拥挤的交易状态可能预示着短期市场风险加剧。据该机构分析，当前高贝塔股票的拥挤程度已达100%分位，这一水平仅在互联网泡沫时期、金融危机后及2018年“波动率末日”（Volmageddon）等极端市场环境中出现过。该行全球资产策略主管Dubravko Lakos-Bujas解释称，本轮高贝塔行情由多重因素驱动：市场对“金发姑娘”情景（经济温和增长与美联储降息预期并存）的定价、关祱政策消耗效应（如所谓的“TACO交易”），以及机构投资者对高杠杆投机标的的追逐。摩根大通量化团队警示，尽管市场存在乐观预期，但当前高贝塔行情缺乏商业周期从衰退到繁荣复苏的支撑，亦无货币/财政政策大幅宽松的持续助力，这与全球金融危机后或疫情后的市场环境存在本质差异，因此该团队认为高贝塔系数股票的这轮涨势将逐渐消退。焦点个股通用汽车盘前一度跌4% Q2股东应占净利同比降35.4%。 Replimune盘前暴跌77% FDA拒绝批准其皮肤癌药物。 Oscar Health盘前涨超8% 公司上调本财年收入预测。文远知行盘前涨约2% 新发布的HPC 3.0平台算力高达2000TOPS。小马智行盘前涨超2% 近期获多家大行唱好。多重利好叠加，蔚来盘前续涨2.65%，月内累计升幅超30%。名创优品盘前跌超1% 遭瑞银小幅下调目标价至25美元。大全新能源盘前涨超6% 供应侧改革推动多晶硅股上涨花旗看好。

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