2025-07-25 11:37:11 8,860次浏览

股指: 昨日,A股市场继续上涨,Wind全A上涨1.08%,成交额1.87万亿元。中证1000指数上涨1.42%,中证500指数上涨1.56%,沪深300指数上涨0.71%,上证50指数上涨0.4%。多部门出台“反内卷”相关政策明细,未来政策层面可能对于价格施加更多干预。周末,雅鲁藏布江下游水电工程开工建设,投资规模约1.2万亿元,受上述影响,基建和消费板块表现强势。6月经济和金融数据发布,二季度我国GDP同比5.2%,6月社零同比4.8%,规模以上工业增加值同比6.8%,固定资产投资累计同比2.8%,房地产开发投资累计同比-11.2%,需求扰动仍在,投资继续回落;金融数据方面,M1同比4.6%,表现亮眼,企业短期贷款同比多增明显。近期中央财经委召开第六次会议,强调:“纵深推进全国统一大市场建设,基本要求是“五统一、一开放”。市场对于反内卷背景下企业盈利回升和通胀企稳的预期颇高,但与市场此前预测不同,中央财政仍是通过投资端刺激经济企稳回升,短期可能会为市场带来增量资金,长期效果有待观察。海外方面,“非农”强劲背景下美联储降息预期稍缓,国内小盘指数受到的提振明显减弱,未来需继续关注美国内部博弈过程。目前指数基本面仍取决于国内经济复苏进程,6月PPI同比继续下滑,化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾,指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面,2025年上半年企业盈利情况较2024年有明显改善,在配置型资金托底的背景下,A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。 国债: 国债期货收盘,30年期主力合约跌0.92%,10年期主力合约跌0.29%,5年期主力合约跌0.21%,2年期主力合约跌0.07%。中国央行开展3310亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.4%。公开市场有4505亿元逆回购到期,净回笼1195亿元。银行间市场方面,DR001加权利率上行28bp至1.65%,DR007加权利率上行9 bp至1.58%。6月出口增速超预期,金融数据总量超预期同时结构持续改善,二季度GDP增速5.2%,6月经济数据保持韧性。经济保持韧性短期内降息预期较低,当前股债跷跷板效应明显,短期国债偏空运行。 贵金属: 隔夜伦敦现货黄金震荡偏弱,下跌0.56%至3367.89美元/盎司;现货白银下跌0.59%至39.02美元/盎司;金银比运行至86.3附近。美国7月Markit综合PMI初值为54.6,创2024年12月以来新高,好于预期的52.8,前值为52.9,其中服务业PMI初值为55.2,好于预期53和前值52.9;但制造业PMI初值下降至49.5,创2024年12月以来新低,也是去年12月以来的首次萎缩,大幅不及预期52.7和前值52.9。美国劳工部数据,截至7月19日当周,美国首申失业金人数减少4000人,降至21.7万人,低于预期的22.6万人和前值22.1万人,创4月中旬以来最低水平,显示美国劳动力市场依然具有韧性,也强化了美联储维持利率不变的理由。在美联储召开议息会议之前,欧央行议息宣布暂停降息,这也是一年来首次暂停。欧元区7月综合PMI升至51,高于预期50.7和前值50.6。美联储议息会议前,黄金再度回落至区间均衡点运行,显示多空的分歧,也表明市场对当前以关税、稳定币以及美联储是否降息这些主要因素并未达成共识,继续关注黄金在震荡区间内的表现,以及即将到来的中美谈判和美联储议息会议。对于白银而言,仍受益于黄金滞涨走势以及金银比回归预期,低吸持有仍是比较好的策略。

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