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北京时间7月25日凌晨，美股周四尾盘涨跌不一，道指下跌260点，纳指与标普500指数再创盘中历史新高。美股屡创新高之后，摩根大通继续看涨。投资者关注特朗普与美联储的持续交锋。美国上周初请失业金人数小幅下降。道指跌266.22点，跌幅为0.59%，报44744.07点；纳指涨63.86点，涨幅为0.30%，报21083.87点；标普500指数涨11.53点，涨幅为0.18%，报6370.44点。周四盘中，标普500指数最高上涨至6381.31点，纳斯达克综合指数最高上涨至21113.10点，均创盘中历史新高。谷歌母公司Alphabet股价上涨，该公司第二季度盈利与收入双双超预期，助力标普500和纳斯达克指数走强。但IBM和“科技七巨头”成员特斯拉业绩欠佳，尤其是后者汽车收入连续两个季度下滑，令指数涨幅受到拖累。投资者同时关注美国总统特朗普与美联储的持续交锋。白宫表示，特朗普将于周四访问美联储，进一步对美联储主席鲍威尔的施压行动。这将是近二十年来美国总统首次正式造访美联储。美股屡创新高之后摩根大通交易部门预计还能再“上一大步” 随着美股近日屡次刷新历史新高，市场乐观情绪也随之升温。标普500指数近期屡创新高，可能正在引发对股价被高估以及“迷因股”泡沫再现的担忧，但摩根大通的交易部门并不担心。相反，该部门预计，美股的强劲涨势将持续下去。 “尽管看涨尚未成为共识，但客户沟通显示，即便原本偏空的投资者也开始放弃立场，”该行全球市场情报主管Andrew Tyler在周四开盘前的报告中表示。 Tyler表示，近期贸易协议取得进展、经济数据有利、并购活动回暖，应该会继续推动美股上涨。从技术面来看，本轮反弹还受到动量交易解除和迷因股热潮的共同推动，使得交易员难以维持空头头寸。 Tyler表示，如果宏观经济数据保持稳健，美欧达成贸易协议，市场甚至可能再“上一大步”。尽管市场对投资者“非理性繁荣”推动的美股泡沫越发担忧，但Tyler仍持乐观态度。标普500指数周四继续上涨，有望在19个交易日内创下第10个纪录。市场中投机性板块表现火热，Cathie Wood旗下Ark Innovation交易所交易基金（ARKK） —— 衡量不盈利的科技股表现的指标 —— 过去三个月上涨了61%，所谓的迷因股再现疫情时的狂热。 Tyler建议买入大型科技股、周期性股票和高贝塔股票，同时通过标普500指数看跌期权以及与Cboe波动率指数（VIX）挂钩的产物进行对冲。而且他并非唯一一个持这种看法的人。城堡证券股票及衍生品策略主管Scott Rubner预计美股上涨将延续到9月，建议交易员抓住上行机会，秋季再进行对冲。巴克莱衍生品主管Stefano Pascale整个夏季都在提示市场过度乐观，但就连他也认为，这种热情持续时间可能长于预期，建议客户利用期权把握可能出现的波动上行。不过美国知名投行Stifel的首席股票策略师Barry Bannister提醒投资者，不宜对当前涨势过度乐观。 Bannister认为，尽管美股自4月份暴跌后出现回升，但2025年下半年美股或面临动荡。他将标准普尔500指数的年底目标价定为5500点（为华尔街最低），这意味着该基准指数较当前水平可能下跌约14%。市场还在关注贸易谈判的最新进展周二晚间，特朗普在Truth Social发文称，美国政府已与日本达成“大规模协议”，将对日本出口至美国的商品征收15%“互惠关税”。白宫周三公布了特朗普所说的美日新贸易协议的具体条款：将对日本出口至美国的商品实施15%的对等关税，同时分阶段降低美国汽车进口关税。日本方面承诺5500亿美元对美投资，预计华盛顿将获得其中大部分收益。白宫新闻秘书卡罗琳-莱维特表示，美国总统特朗普将自行决定日本5500亿美元对美投资的使用范围，她称，日本的投资是美日贸易协议的一部分，特朗普将把这一投资用于能源、芯片、关键矿产、制药和造船等关键行业，美国将保留该5500亿美元基金投资利润的90%。当有关美国与欧盟谈判取得进展的报道公布后，主要股指再获助力。据媒体引述谈判知情外交官证实了这一进展，美国可能将对欧盟输美商品同样征收15%关税。沃顿商学院金融学教授、WisdomTree高级经济学家Jeremy Siegel表示：“这些关税谈判方面的进展，有助于维持投资者乐观情绪。随着协议陆续达成，市场前景正变得清晰，这无疑是利好因素，也将继续推动美股保持上涨动能。” 国际贸易保护主义门槛正在抬升。美国总统特朗普周三证实，其全面新关税体系起征税率将定为15%——而非此前暗示的10%——对“与我们相处不太融洽的国家”甚至可能高达50%。特朗普的最新关税税率预计将于8月1日生效，150多个国家将收到正式通知。在华盛顿举行的人工智能（AI）峰会上，特朗普明确表示不会进行复杂谈判：“我们将实施直接、简单的关税”。特朗普的表态标志着美国正转向更单边化、立场更强硬的贸易框架。部分盟国已开始紧急止损。日本在同意取消对美国商品的限制并支持5500亿美元投资基金后，成功将关税从威胁性税率25%降至15%。据报道，韩国正谈判类似协议，希望将汽车关税上限锁定在15%。目前税率为19%的菲律宾也在争取同等标准。就连欧盟也进入特朗普所称的“严肃”谈判阶段以避免更高关税——前提是必须向美国公司进一步开放市场。这些先行者的行动表明：想要优惠税率，就必须预付代价。特朗普最新关税政策中，最大变数是越南。越南政府内部评估显示，如果接受特朗普的新关税政策，其对美出口可能骤降三分之一。这对深度依赖美国贸易的经济体堪称重创。对投资者而言，这意味着全球出口公司波动性加剧，尤其是电子、汽车和服装等行业。随着关税通知函大规模发出，连锁反应可能迅速显现——包括财报压力、供应链中断和估值重估。依赖国际贸易的公司或许该系好安全带了。海外央行消息面，欧洲央行维持利率不变，等待特朗普关税政策明朗化。在通胀率达到2%且与美国进行的贸易谈判持续给经济蒙上阴影之际，欧洲央行逾一年来首次维持利率不变。欧洲央行宣布将存款利率被维持在2%的水平，这一结果与接受调查的绝大多数分析师的预测一致，此前连续七次会议降息。由于最终关税水平仍缺乏明确性，欧洲央行未就未来政策措施提供任何指引。经济数据美国劳工部周四报告称，上周首次申请失业金人数小幅下降，美国公司裁员人数维持低位。截至7月19日当周，经季节性调整的初请失业金人数降至21.7万，较前值减少4000人，低于道琼斯预期的22.7万。滞后一周的续请失业金人数基本持平，微增4000人至195.5万。美国6月新房销售依然疲软，虽然建筑商大量使用销售激励措施，仍未能吸引因高成本而望而却步的买家。根据周四发布的政府数据，6月份新建单户住宅签约量增长0.6%，达到折合成年率62.7万套。这一数字低于接受彭博调查的经济学家65万套的预测中值。 6月的数据表明，即使使用了激励措施和补贴客户的按揭利率等可能威胁利润率的做法，美国的住房建筑商仍然难以抵消房价和借贷成本均居高不下的恶劣局面。本周，总部位于亚特兰大的PulteGroup公司公布的盈利好于预期，尽管其订单增长有所放缓。该公司高管在财报电话会议上表示，销售激励措施目前已占房屋总销售价格的8.7%，是“正常”激励水平的两倍多。首席执行官Ryan Marshall在电话会议上表示：“我怀念那种激励负担更正常、大约在3%到3.5%之间的时期。希望未来几年，我们能回到那种水平。” 一项行业调查显示，6月有37%的房屋建商表示已开始降价，而这一比例在7月进一步上升，创下自2022年以来的月度数据新高。调查还显示，受购房负担能力限制影响，潜在买家的看房流量持续疲软，上月二手房销售也同样受到抑制。焦点个股特斯拉股价大幅下跌，公司第二季度营收224.96亿美元，净利润同比下降16%。美国总统特朗普周四否认他试图摧毁昔日盟友马斯克的商业帝国，以报复两人因税改法案而产生的争端。谷歌母公司Alphabet第二季度总营收为964.28亿美元，与上年同期的847.42亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长13%；按照美国通用会计准则，Alphabet第二季度净利润为281.96亿美元，与上年同期的236.19亿美元相比增长19%；每股摊薄收益为2.31美元，与上年同期的1.89美元相比实现增长。 Alphabet第二季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，YouTube广告和谷歌云营收也都超出预期，从而推动其盘后股价上涨逾3%。 Alphabet提高全年资本支出至850亿美元。美国总统特朗普表示，他曾考虑拆分英伟达公司，以增强AI芯片领域的竞争，但后来发现“置身这个行业并不容易”。特朗普周三在华盛顿举行的AI峰会上表示：“我说过‘我们要拆分这家公司’，但那时我还没有了解情况。” 特朗普表示，助手们告诉他，拆分英伟达“难度很大”，这家公司相对于所有竞争对手拥有巨大的优势，需要数年时间才能拉平。他补充道：“我认为我们可以介入，比如拆分一下，加强一些竞争，但我后来发现，置身这个行业并不容易。” 特朗普随后赞扬了出席此次活动的英伟达首席执行官黄仁勋。据报道，微软正在对其旗舰软件开发产物Visual Studio进行一次重大更新，将提供一款免费的开源代码编辑器VS Code，亚马逊和Windsurf等竞争对手已经借助该工具开发了自己的开发者工具。苹果在美推出了AppleCare One服务，用户可以通过这项服务覆盖多种苹果旗下产物。每月缴纳19.99美元，用户就可以在一个服务中保护最多三种产物，并可以选择随时添加更多产物，每台设备每月5.99美元。 AMD首席执行官苏姿丰周三表示，台积电美国亚利桑那州工厂生产的芯片成本价，要比在中国台湾省生产的高出5%至20%。该公司预计今年底前会从台积电亚利桑那州工厂获得第一批芯片。近日，有消息称AWS亚马逊云科技上海AI研究院调整解散。对此，7月24日，亚马逊发言人表示：“经过对公司组织、发展重点及未来战略方向的深入评估，我们决定对亚马逊云科技部分团队进行人员精简。对我们来说做出这些决定是非常艰难的，我们将全力支持员工顺利过渡。我们做出这些必要的决定，是为了持续投资、优化资源，为客户带来更多的创新。” IBM第二季软件营收低于预期。陶氏公司第二季度净销售额未达预期。 SaaS巨头ServiceNow上调年度订阅营业收入预测。责任编辑：张俊 SF065

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