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钢材：投资增速全面下行，反内卷预期持续升温螺纹方面，本周全国螺纹产量环比回落7.6万吨至209.06万吨，同比减少14.41万吨；社库环比回升10.67万吨至370.16万吨，同比减少208.41万吨；厂库环比回落7.78万吨至173.1万吨，同比减少18.9万吨；螺纹表需回落15.33万吨至206.17万吨，同比减少25.27万吨。螺纹产量继续回落，库存小幅累积，表需明显回落，数据表现偏弱。据国家统计局数据，1-6月固定资产投资同比增长2.8%，增速较1-5月回落0.9个百分点；其中房地产、基建、制造业投资同比分别下降11.2%、增长4.6%和7.5%，房地产投资降幅较1-5月扩大0.5个百分点，基建和制造业投资增幅较1-5月份均回落1个百分点。国内需求疲弱，不过出口整体仍处于高位，1-6月钢材出口5815万吨，同比增长9.2%，其中6月出口968万吨，同比增长10.7%。目前螺纹淡季供需矛盾未凸显，需求季节性转弱，产量跟随缩减，库存累积的时点和速度均慢于预期，反内卷题材催化钢材价格反弹以修复弱预期。预计短期螺纹盘面仍将震荡偏强运行。热卷方面，本周全国热卷产量环比回落2万吨至321.14万吨，同比减少5.88万吨；社库环比减少2.15万吨至265.6万吨，同比减少65.08万吨；厂库环比减少0.5万吨至77.31万吨，同比减少15.18万吨。本周热卷表需环比回升1.28万吨至323.79万吨，同比减少4.18万吨。热卷产量小幅回落，库存小幅下降，表需回升，数据表现偏强。国家统计局数据显示，2025年6月，我国挖掘机产量26810台，同比增长9.4%。2025年1-6月，我国挖掘机产量165139台，同比增长12.4%。2025年6月中国空调产量2838.3万台，同比增长3.0%；1-6月累计产量16329.6万台，同比增长5.5%。6月全国冰箱产量904.7万台，同比增长4.8%；1-6月累计产量5064.2万台，同比持平。6月全国洗衣机产量950.8万台，同比增长16.5%；1-6月累计产量5860.4万台，同比增长10.3%。6月全国彩电产量1625.2万台，同比下降11.1%；1-6月累计产量9187.1万台，同比下降5.5%。工程机械行业景气度维持高位，家电表现相对较弱，国内板材需求整体仍有较强韧性。近期部分钢厂将铁水从热卷流向其他品种，热卷供应压力有所缓解。预计短期热卷盘面将震荡偏强运行。铁矿石：铁水产量增幅较大，矿价震荡偏强供应端，上周全球铁矿石发运量小幅降低，澳洲部分港口检修，发运量明显降低，巴西发运量触底回升，非主流国家明显降低。澳洲发运量1738.3万吨，环比减少64.4万吨。巴西发运量820.5万吨，环比增加158.2万吨。具体到矿山，力拓发运量环比增加101.8万吨至629万吨，BHP发运量环比减少143.9万吨至497.5万吨，FMG发运量环比增加58万吨至388.3万吨，VALE发运量环比增加115.6万吨至617.9万吨。45港口到港量2662.1万吨，环比增加178.2万吨。内矿产能利用率、铁精粉产量有所下降，内矿库存有所增加。力拓发布二季度产销报告，二季度皮尔巴拉铁矿石产量为8370万吨，环比增加20%，同比增加5%。发运量为7990万吨，环比增加13%，同比减少1%。BHP发布二季度运营报告，二季度产量为7748.0万吨，环比上涨14.2%，同比上涨0.9%。销量为7672.3万吨，环比上涨14.9%，同比上涨1.1%。2026财年（2025.07-2026.06）铁矿石目标指导量2.84-2.96亿吨。需求端，本期新增4座高炉复产，2座高炉检修，复产的高炉主要来自山东、河北、吉林等地区，铁水产量环比增加2.63万吨至242.44万吨，目前处于偏高水平，对于矿价有支撑。目前钢厂利润情况尚可，生产动力仍存，铁矿需求支撑较大。疏港量环比增加3.2万吨、港口日均成交量有所增加。据统计局数据显示，6月中国粗钢产量8318万吨，同比下降9.2%；生铁产量7191万吨，同比下降4.1%。1-6月生铁产量43468万吨，同比下降0.8%。库存端，47个港口进口铁矿库存为14381.51万吨，环比增加34.62万吨，在港船舶数98条，环比下降5条。钢厂库存环比下降157万吨。综合来看，上周海外发运量继续下降、到港量有所增加。铁水产量增幅较大，但目前钢厂利润情况尚可，生产动力仍存，铁矿需求支撑较大。港口库存持续去库。近期在宏观消息面提振下矿价持续上涨，目前基本面较前期变化不大，预计近期矿价延续高位震荡走势。双焦：焦炭第一轮提涨落地，焦化利润向上改善焦炭方面，焦炭现货偏强运行，天津、吕梁准一级冶金焦价格上涨50元/吨，日照、唐山准一级冶金焦价格不变，期货价格下跌，焦炭2509合约下跌1.5元/吨；主流钢厂接受焦化公司第一轮提涨，焦炭上涨50-55元/吨。供应方面，原料焦煤现货延续反弹势头，第一轮提涨落地后焦化公司生产利润小幅改善，独立焦化提升负荷、钢厂焦化厂降低开工负荷，焦煤供应整体维持平稳，本周独立焦企日均产量增加0.13万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.1万吨。需求方面，螺纹季节性弱势延续，螺纹表需回落15.33万吨至206.17万吨，同比减少25.27万吨；钢厂高炉产能利用率回升，247家钢厂高炉产能利用率上涨0.99%，铁水产量增加2.63万吨/日至242.44万吨/日，对于焦炭需求有所改善。库存方面，本周230家独立焦企库存去库4.03万吨，钢厂焦炭库存累库1.19万吨，焦炭港口库存减少0.97万吨，焦炭总库存去库5.31万吨。综合来看，螺纹表需出现回落，终端钢材需求弱势延续，不过目前钢厂利润整体较好，盈利率继续回升，叠加对于政策的偏好预期，钢厂开工率有所回升，铁水产量回升2.63万吨/日，对于原料的需求有所改善，同时近期焦煤价格持续反弹，增加焦化公司入炉成本，部分参与者对于焦炭行情看好，投机囤货者信心较强，部分期现贸易商盘面被套后买入现货带动现货成交，预计短期焦炭盘面呈现震荡偏强运行态势。焦煤方面，本周现货市场偏强运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格上涨50元/吨；进口蒙煤价格强势运行，蒙5#原煤价格涨33元/吨，蒙3精煤价格涨41元/吨，焦煤2509期货价格上涨13元/吨。供给方面，前期停产的煤矿陆续复工复产，原煤以及焦煤的产量均继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.05万吨，精煤产量增加．54万吨至77.04万吨/日，上游煤矿供应继续恢复；进口方面，三大主要口岸为期5天的闭关结束，7月16日恢复通关，但受限于蒙古国境内那达慕大会假期持续，蒙方司机到岗不足，7月21日起恢复正常。需求方面，市场传出乌海区域焦化因亏损和环保问题，限产幅度30-50%不等，乌海部分焦企开工长期处于低负荷状态，实际减产幅度有限，焦炭第一轮提涨落地，焦化公司生产亏损减少至40元/吨左右，焦化公司经营压力缓解，备库节奏略有放缓。库存方面，523家样本矿山原煤库存减少27.56万吨，精煤库存减少38.11万吨，洗煤厂原煤库存减少2.08万吨，精煤库存减少5.53万吨，独立焦企库存增加37.75万吨，钢厂焦煤库存增加8.17万吨，港口焦煤库存减少0.14万吨，焦煤总库存增加39.26上万吨。综合来看，前期停产煤矿逐步复工复产，蒙煤三大主要口岸闭关结束，7月16日恢复通关后通关车辆稳步增加，国内产量以及进口量均有回升，焦煤价格延续反弹，贸易商投机性囤货信心较强，叠加焦炭提涨落地后焦企利润改善，市场参与者对于焦煤信心维持，同时市场参与者对于政策有偏好预期，预计短期盘面呈现震荡偏强运行态势。废钢：钢材价格延续上涨，废钢需求继续改善本周废钢价格各地上涨为主；全国废钢价格指数上涨12.8元/吨至2203.4元/吨。供给端，本周钢厂废钢日均到货量回升，本周255家钢厂废钢日均到货量48.85万吨，环比增加2.44万吨。破碎料加工公司开工率回落，产量、产能利用率回升。需求端，废钢需求回升，255家钢厂废钢日耗环比增加0.01万吨至50.5万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.08万吨，132家长流程钢厂日耗环比增加0.4万吨；49家电炉厂产能利用率不变、89家短流程钢厂产能利用率环比回落0.2%。利润方面，短流程钢厂亏损减少，江苏谷电亏损50元/吨左右，平电利润亏损180元/吨左右。库存端，长流程钢厂废钢库存环比增加4.8万吨至232万吨，短流程钢厂废钢库存环比减少2.9万吨至117万吨。综合来看，钢材需求季节性弱势延续，螺纹表需回落15.33万吨至206.17万吨，同比减少25.27万吨；钢厂高炉产能利用率回升，铁水产量增加2.63万吨/日至242.44万吨/日，高炉对于废钢需求转好；市场对于“反内卷”政策预期维持，有关部门对于政策有出台预期，钢材价格较大幅度反弹，短流程钢厂生产亏损减少，短流程开工负荷小幅回升，对于废钢需求维持偏好，预计短期废钢价格震荡偏强运行。铁合金：市场情绪支撑，合金价格重心上移锰硅：消息频出，提振市场情绪，但基本面共振驱动不足。近期市场重磅会议较多，“反内卷”、“推动落后产能有效退出”等被频繁提起，周五工信部总工程师表示，钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，将推动重点行业着力调结构、优供给淘汰落后产能。市场情绪逐渐升温，股市、商品市场多数上行，黑色板块走势偏强，锰硅期价重心随之上移。基本面来看，供应端，锰硅周产量仍在环比小幅上移，连续9周环比上涨，本周产量约为18.28万吨，但同比仍有较大降幅。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比小幅下降1.24%至12.34万吨，创下近五年来同期新低。主流钢招定价5850元/吨，环比上调200元/吨，略超市场预期，主流钢招定价后，其余钢招陆续进行中，零售成交价格仍有一定压力。库存端，63家样本公司锰硅库存环比小幅下降4500吨至21.63万吨，但仍位于近年来同期偏高水平。成本端，本周港口锰矿价格以稳为主，个别品种略有上调。综合来看，消息刺激市场情绪，带动锰硅价格上行，但当前基本面驱动力度不足，短期对锰硅以有支撑但上方空间有限对待。硅铁：情绪升温带动价格重心上移，但基本面驱动有限，关注市场情绪变化及政策落地情况。近期在多方面消息刺激下，股市、多数商品价格重心均有上移，黑色板块整体走势偏强，硅铁价格重心也有一定程度上移。各地区72号硅铁汇总价格约5180-5250元/吨，周环比小幅上移。基本面来看，供应端，硅铁周产量环比增加1.3%至10万吨，但仍处于同期相对偏低水平。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值环比小幅下降，绝对值创下近年来同期新低。主流钢招定价5600元/吨，较上月环比上调100元/吨，主流钢招定价后，其余钢招陆续进行中，下游仍以刚需采购为主。成本端，本周硅铁生产成本环比小幅下移，陕西兰炭小料价格环比下降40元/吨至540元/吨，整体生产成本下降约24元/吨。库存端，60家样本公司库存逐渐下降，本周环比下降6700吨至6.35万吨。综合来看，供需双低、成本支撑逐渐下降，基本面对硅铁上行驱动力度有限，但近期整体市场情绪仍相对高涨，对硅铁价格有一定支撑，预计短期硅铁价格重心或仍将震荡上移，但空间不看太高。

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