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卓创资讯刘璐璐关键字：焦炭焦煤三季度宏观预测【导语】二季度国内焦炭价格连续下调4轮，主要受原料焦煤价格下滑影响，焦炭成本端无支撑，价格整体偏弱下行。三季度随着焦煤供应收缩，价格反弹上行，焦炭成本端支撑凸显，叠加年中宏观政策集中出台，终端钢材需求韧性良好，双焦供给端有收缩预期，焦炭市场利多因素集聚，预计三季度焦炭价格偏强运行为主。二季度焦炭价格先涨后降，5-6月份连续四轮下调，累计降幅220-260元/吨。二季度随着钢材需求季节性好转，高炉开工持续回升，焦炭刚需支撑增强，焦炭供强需弱情况明显改观，但焦煤供应宽松，价格下行明显，焦炭价格随成本线下移为主。其中4月份在坑口焦煤价格阶段性止跌，焦炭下游需求好转支撑下，焦炭向上修复一轮；5月份原料端焦煤供应宽松，价格持续走弱，焦炭成本面持续利空，而下游钢厂国内需求疲软，在关税因素扰动下，需求端预期维持悲观，焦炭价格连续下滑2轮；6月份终端钢材季节性需求转弱，高炉检修、减产增多，焦煤价格无支撑，焦炭价格再降2轮，降幅扩大。截至6月30日，河北唐山地区准一级干熄焦市场均价收于1372.5元/吨，较3月末均价降185元/吨，较4月高点价格累计降240元/吨，降幅14.88%。二季度国内焦炭价格重心环比下移，4-6月份河北唐山准一级干熄焦到厂价平均为1529.34元/吨，较一季度均价降172.93元/吨，环比降幅10.15%，较2024年二季度均价降692.31元/吨，同比降31.16%。二季度焦化厂开工负荷先涨后降，焦炭供应同环比维持增加。 4月份焦炭价格向上修复一轮，焦化厂利润有所修复，另外季节性需求好转，下游钢厂高炉开工率明显回升，刚需好转，焦化厂开工积极，焦炭供应增量明显。根据国家统计局数据，2025年4-6月份，国内焦炭累计产量12567.9万吨，环比一季度产量增加248.9万吨，环比增幅2.02%；同比去年二季度产量增加459.3万吨，同比增幅3.79%。根据卓创资讯跟踪数据，二季度国内样本独立焦化厂周度平均开工率75.5%，环比一季度开工率增加1.4个百分点，同比去年增加4.6个百分点。二季度焦化厂整体开工负荷维持高位，国内焦炭供应量维持较充足状态。二季度国内焦化公司维持小幅盈利，整体经营情况同环比均有好转。2025年4-6月主流产区焦化厂盈利水平尚可，山东、河北、山西地区焦企平均盈利17元/吨，相比一季度平均盈利11元/吨，环比增幅54.55%；而去年二季度平均盈利-70元/吨，同比增加87元/吨。整体看，二季度主产区焦化厂多数有盈利，且利润情况较前期有好转，焦企生产意向良好。三季度焦炭行情展望：预计7-9月份焦炭供需基本面维持略紧，成本端、终端价格有支撑，焦炭价格整体偏强运行为主。供应方面，三季度焦化厂开工或难有明显提升，供应量环比略降。受产能过剩、环保限产及亏损等压力影响，焦化厂开工将维持压产状态，7月份山西、河北及内蒙古乌海地区环保检查较多焦化厂开工受限，另外山东焦化产能淘汰工作结束，9月份国内有大阅兵，预计二季度国内焦化整体开工无明显提升预期，供应稳定为主。在市场整体偏强预期下，二季度焦炭市场投机需求将有增多，下游钢厂买涨心态下，采购积极，焦炭供应或维持略紧。需求方面，宏观利好预期增加，终端钢材消费先弱后强，三季度下游刚需支撑环比增强概率较大。下半年经济整体运行有向好预期，7月份更是有较为密集的经济政策出台提振市场信心，加之季节性需求好转、金九银十传统需求旺季预期，7-9月份终端钢材市场价格震荡偏强运行为主，钢厂盈利良好情况下，高炉开工积极性高，焦炭刚需支撑较二季度将有好转。成本方面，政策扰动，焦煤供应有收缩预期，三季度成本端支撑或维持偏强。在国家反内卷、资源型经济转型及9月份大阅兵等宏观背景下，坑口焦煤产量有收缩预期，三季度焦煤价格仍有支撑，另外9月份国内钢铁行业消费旺季来临，供强需弱局面将扭转，焦煤、焦炭价格整体偏强运行概率较大。综合以上，三季度国内焦炭供应增量空间不大，下游需求端支撑或增加，供需基本面有收紧预期，支撑焦炭价格；另外成本端焦煤价格预计偏强运行为主，焦炭底部有支撑，预计三季度焦炭价格整体偏强运行，7-9月份焦炭价格走势或呈现涨-稳-涨趋势。

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