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北京时间7月23日凌晨，美股周二收盘涨跌不一，标普500指数再创新高，芯片板块走低拖累纳指下跌。多家科技巨头即将公布财报。特朗普宣布与菲律宾及印尼达成贸易协议。道指涨179.37点，涨幅为0.40%，报44502.44点；纳指跌81.49点，跌幅为0.39%，报20892.69点；标普500指数涨4.02点，涨幅为0.06%，报6309.62点。芯片板块普遍走低，英伟达收跌2.54%，AMD下跌1.45%，高通与英特尔小幅下跌。军工巨头洛克希德-马丁股价重挫，该公司二季度营收未达分析师预期。烟草公司菲利普莫里斯同样下跌，因其季度营收逊于预期。美股“科技股七巨头”当中，谷歌的母公司Alphabet和特斯拉将在周三盘后公布业绩，这些超级大盘股料将成为本季盈利增长主力。美股财报受到关注本周美股财报密集出炉。FactSet数据显示，迄今已有超60家标普500成分股公布业绩，其中85%超出预期。市场重点关注这些公司对宏观经济不确定性、关税影响及人工智能相关需求与支出等热点话题的评论。尽管8月1日关税最后期限前的贸易谈判不确定性加剧，美股创纪录的反弹仍在延续。但随着估值被推高，强劲的第二季度财报季迄今未能引发投资者更多反应，他们在等待更明确的关税影响信息。鉴于近期美股已经上涨，投资者现在怀疑其今后还有多少上行空间，部分人士认为美股估值已明显显偏高。 Cetera投资管理公司首席投资官Gene Goldman指出：“利好因素似乎已被充分定价，美股基本没有犯错的空间。” 他补充道：“市场反弹可能过快过猛。标普500从特朗普宣布所谓‘对等关税’政策后的低点4982点强势回升，尽管2025年盈利预期近乎腰斩，但事实上，该指数的这轮复苏仍是近50年来最迅猛的。” 摩根大通资产管理全球市场策略师Hugh Gimber表示：“当然我们看到了一些超预期的财报，但这并不能说明未来的走势。这就是我们最关心这个财报季的方面，我们要判断关税冲击会在哪里体现出来。” 关税最后期限临近特朗普宣称与菲律宾及印尼达成贸易协议随着特朗普设定的8月1日关税最后期限的临近，投资者密切关注相关谈判的进展。鉴于与美方达成可接受协议的希望逐渐消退，欧盟正在探索更广泛的反制措施。消息人士称，美国官员已告知欧盟贸易主管，特朗普可能要求欧盟在谈判中进一步让步，包括将大多数欧盟商品的基准关税提高至15%甚至更高，而此前讨论的是10%。白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）表示，在关税最后期限前，特朗普总统可能会发出更多单边关税函，并有可能在截止前达成更多贸易协议。特朗普周二称美国与菲律宾达成贸易协议，将菲律宾对美出口关税税率从20%降至19%，这是在8月1日谈判截止日期之前达成的最新协议。特朗普在与菲律宾总统小费迪南德-马科斯会晤后不久宣布了这项协议。不过，税率下调的幅度之小，凸显出外国领导人在试图说服特朗普削减其先前宣布的单边“对等”关税时面临的困难。特朗普周二在社交媒体上写道，“菲律宾将对美国开放市场，并实行零关税。菲律宾将支付19%的关税。此外，我们将在军事上开展合作。” 特朗普此前曾表示，将从8月1日起对菲律宾商品征收20%的关税。此外特朗普还宣称与印度尼西亚达成贸易协议。特朗普在社交平台宣布称：“我非常荣幸地宣布，我们与印度尼西亚共和国达成了贸易协定，印尼方面由其备受尊敬的总统普拉博沃-苏比安托代表。双方商定，印尼将对美国工业和科技产物以及农产物开放市场，取消99%的关税壁垒。美利坚合众国现在可以以零关税向印尼出售美国制造的产物，而印尼出口到美国——这个世界上最好的市场——的所有产物则需缴纳19%的关税。此外，印尼将向美国供应其珍贵的关键矿产，并签署价值数百亿美元的重大协议，采购波音飞机、美国农产物和美国能源。这项协议对我们的汽车制造商、科技公司、工人、农场主、牧场主和制造商来说是一场巨大的胜利。” 加拿大总理周二称不会不惜一切与美国达成贸易协议。加拿大总理试图降低外界对未来10天内与美国达成贸易协议的预期，他表示由于特朗普政府不断改变目标，因此双方谈判艰难。 “加拿大不会接受一个糟糕的协议。我们的目标不是不惜一切代价达成协议。”加拿大总理马克-卡尼在安大略省亨茨维尔会见各省领导人后对记者表示，“我们追求的是一项最符合加拿大人利益的协议。”他补充说：“美国的目标很多，而且经常变化。” 白宫对美联储的批评声音加大美联储独立性面临考验美联储主席鲍威尔周二将在一场监管会议上致欢迎辞。值得一提的是，这也是不太常见的“静默期直播发言”——通常美联储官员会在决议十天前避免公开露面。市场将从鲍威尔的演讲中寻找任何有关“美联储独立性”的描述。前一天，两位前美联储主席伯南克与耶伦发表联署文章，力挺深陷特朗普降息压力的鲍威尔。美联储独立性问题也令投资者近几周高度紧张。上周，特朗普总统似乎一度放出“立即解雇美联储主席鲍威尔”的试探性言论，但其引发的市场动荡最终使其暂时放弃。鲍威尔今年以来因坚持维持利率不变遭到特朗普政府持续批评。美国财政部长斯科特-贝森特周一也加入批评，称应审查美联储的“非货币政策操作”，包括对华盛顿总部的翻修。但贝森特周二却在特朗普政府官员频频抨击的背景下公开支持美联储主席鲍威尔，表示他认为目前没有理由让其下台。贝森特周二在接受采访时表示：“没有任何迹象表明他现在应该辞职，他的任期将于明年5月结束。如果他想坚持到底，我觉得他应该这么做。如果他想早点离开，我也认为可以。” 几个月来，鲍威尔一直受到特朗普的抨击，因为他领导美联储保持利率不变，担心政府提高关税的通胀影响。本月，一些共和党人还就一项耗资巨大的美联储大楼翻修计划向伯南克提出了异议。贝森特周一呼吁对美联储的非货币活动进行内部审查，包括翻修项目。贝森特表示：“现在对他而言有一个真正的机会，也是他的遗产所在——让美联储的非货币政策职能合理化。” 市场普遍预计，美联储将在7月会议上维持利率不变，但今年晚些时候可能降息。投资者将密切关注鲍威尔周二晚些时候的讲话，寻找有关美联储何时放松政策的线索。分析师认为，鲍威尔若遭罢免，30年期美债收益率或将直奔5.5%。德意志银行的策略师团队近日发布研报称，若特朗普下定决心以某种合理化的司法程序罢免鲍威尔，美联储独立性受损将导致超长期美债收益率——即30年期美国国债收益率——上升逾50个基点，同时在近期明显下降的10年期美债收益率也将随之迈入上行轨迹。押注美债收益率曲线驱动的逻辑在于，若新任美联储主席更倾向配合特朗普的降息诉求，短期债券收益率可能因政策宽松预期而下行，而央行独立性被削弱的担忧，则可能推高长期通胀预期，进而抬升长期债券收益率。双线资本的副首席投资官杰弗里-谢尔曼也青睐这一交易，称该交易已成为对冲特朗普试图解雇鲍威尔的风险的首选方式。经济数据费城联储银行的数据显示，美国7月费城联储非制造业活动指数升至-10.3，之前一个月的数据为-25.0。该指数已经连续九个月为负。 7月公司总体活动指数从-17.3升至10.2。新订单指数从-20.1上升至9.7。支付价格指数从29.7上升至32.5。全职就业人数指数从-2.1升至4.1。未来六个月的地区商业活动展望指数从-8.2升至-3.9。焦点个股据报导，英伟达与联发科合作进军Windows on Arm PC市场的计划遭遇了延迟，双方合作的新一代PC处理器N1X的上市时间已经由原先预计的2025年下半年推迟到了2026年第一季。分析师指出，台积电二季度AI业务营收达100亿美元，英伟达是最大功臣。台积电第二财季AI相关收入超100亿美元，英伟达合作成关键驱动力。公司预测全年AI业务将翻倍，3纳米和5纳米技术广泛应用。特斯拉与加州机动车管理局（DMV）之间的法律对决于周一正式在奥克兰启动，听证会将持续五天。加州监管机构指控特斯拉在2021年及 2022 年期间，对其Autopilot自动驾驶辅助系统及Full Self-Driving（FSD）功能的宣传存在“虚假或误导性”的陈述，涉嫌违反州法律。争议的核心在于特斯拉长期将其辅助驾驶软件称为“Autopilot”和“Full Self-Driving（全自动驾驶）”，这些名称很容易让人误以为车辆能完全自动驾驶。 DMV正寻求暂停或吊销特斯拉在加州的经销商执照，倘若这一请求获支持，特斯拉在美国人口最多的州将面临失去销售资格的风险。美国政府官员和私人研究人员称，黑客利用微软服务器软件中的一个重大安全漏洞，在过去几天对美国政府机构和公司发动了全球攻击，入侵了美国联邦和州政府机构、大学、能源公司以及一家亚洲电信公司。微软方面最新表示，它已经发布了一个新的安全补丁，供客户应用到他们的SharePoint服务器上，以减轻针对本地服务器的主动攻击。该公司还补充道，它正在努力推出其他补丁。据媒体报道，Meta Platforms近日从苹果公司挖走了两名在AI领域具有举足轻重地位的顶级研究员。这是继今年初以来Meta第二次成功从苹果“掠夺”AI核心人才，为持续演变的“AI军备竞赛”投下震撼弹。据悉，这两位研究员在苹果工作期间，深度参与了苹果下一代核心AI技术的研发项目，对苹果致力于提升Siri智能水平及在设备端部署更强大、更注重隐私保护的人工智能战略目标贡献卓越。他们在生成式人工智能模型与设备端硬件加速协同优化方面的专长，被视为苹果突破性进展的关键驱动力。谷歌推出OSS Rebuild项目，帮助开发者验证开源软件包的完整性，防止供应链攻击。该项目支持PyPI、npm和Createsio，未来将扩展更多生态系统。花旗集团将亚马逊目标价从225美元上调至265美元。Needham将亚马逊目标价从220美元上调至265美元。美国开放人工智能研究中心（OpenAI）与日本软银集团今年初宣布的5000亿美元“星际之门”人工智能项目被曝推进受阻，已下调目标，计划年底前只建造一座小型数据中心。知情人士说，OpenAI与软银近期就选址问题的争议是，是否需把数据中心集中设在与软银支持的一家可再生能源公司有关的地点。据报道，在今日SpaceX三年来首次转移1.52亿美元比特币后，马斯克旗下的SpaceX和特斯拉仍然持有18486枚比特币，这些比特币的平均成本约3.2万美元，按当前11.8万美元的比特币价格计算，SpaceX和特斯拉通过投资比特币共计获利超17亿美元。赛诺菲公司同意以高达16亿美元的价格收购英国生物技术公司Vicebio Ltd．，从而获得了实验性疫苗以及一种能加快疫苗研发进程的技术。赛诺菲首席执行官Paul Hudson正在寻找与赛诺菲现有产物相契合的创新方案，而Vicebio的实验性疫苗旨在预防多种呼吸系统疾病，包括呼吸道合胞病毒（RSV），这也是赛诺菲新疗法Beyfortus所针对的疾病。通用汽车公司第二季度调整后每股收益2.53美元，预估2.33美元。通用汽车公司第二季度收入471亿美元，同比下降1.8%；股东应占净利润19亿美元，同比下降35.4%；调整后息税前利润为30亿美元，同比下降31.6%。通用汽车的全年财务指引保持不变。京东收购香港佳宝，有媒体爆料称收购金额为40亿港元。全球第三大飞机制造商巴西航空工业公司近日表示，若美国对巴西进口商品提高关税，将导致美国航司购买每架飞机的成本增加900万美元。该公司首席执行官弗朗西斯科-内托表示，飞机价格的变动预计将导致订单取消、交付延迟、生产计划修改、现金流下降以及投资减少。通用汽车二季度股东应占净利同比降35.4%。 FDA拒绝批准Replimune公司的皮肤癌药物。文远知行新发布的HPC，3.0平台算力高达2000TOPS。责任编辑：张俊 SF065

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