发布时间:2025-07-23 09:34:34 分类:公司动态 浏览:

今年以来,港股市场表现亮眼,吸引了众多海外投资者的关注。其中,优质A+H(在A股和港股同时上市的公司)尤受外资青睐。据统计,截至7月18日,今年以来,香港恒生指数上涨23.76%,恒生科技指数上涨23.96%。 近期,多家外资机构表示,随着南向资金持续流入,以及美元走弱带动外资流入新兴市场,预计下半年港股流动性将进一步改善。其中,科技、消费以及优质龙头股受外资关注。 外资频频加仓A+H股 7月份以来,多家中资股获外资持续买入,尤其是A+H公司股票。据《证券日报》记者梳理,港股“次新股”、优质龙头股以及“反内卷”政策受益股获外资明显加仓。 首先,今年以来,众多A股公司纷纷赴港上市,为全球投资者提供了多元化投资标的,对外资吸引力较高。如安井食品于7月4日登陆香港市场。据香港交易所披露易网站数据,7月7日、8日,施罗德集团连续两日增持安井食品107.88万股,增持后持有安井食品297.88万股,占总股本比例为7.45%。 蓝思科技7月9日在港上市,此后2个交易日,华尔街对冲基金Point72,L.P.持续加仓,累计增持822.34万股。截至7月11日,Point72,L.P.持有蓝思科技2205.14万股,占公司总股本比例为8.41%。 7月8日,恒瑞医药获得摩根大通集团增持228.58万股,增持后持股数量达到3281.26万股,占公司总股本比例12.7%。恒瑞医药于5月23日在港股上市。 其次,优质龙头股获外资“组团”买入。7月10日晚间,药明康德发布2025年半年度业绩预增公告,预计上半年实现营业收入约207.99亿元,同比增长约20.64%;预计实现净利润约85.61亿元,同比增长约101.92%;预计实现扣非后净利润约55.82亿元,同比增长约26.47%。 7月11日,药明康德获得摩根大通集团和富达投资集团“组团”增持,分别增持728.81万股和171.98万股。增持后,摩根大通集团和富达投资集团持股数量分别为3577.17万股、5435.49万股,持股比例分别为9.24%和14.04%。 此外,“反内卷”政策相关受益公司也被外资买入。7月15日,美国资本集团加仓海螺水泥529.95万股,增持后,美国资本集团持有海螺水泥1.07亿股,持股比例从7.82%提升到8.23%。 摩根大通研报显示,中国政府治理产能过剩的政策有望,对股市和全球贸易产生积极影响。高盛研报认为,随着供给侧结构性改革从短期限产转向长期产能削减,中国钢铁、水泥、化工等传统周期性行业有望迎来估值修复和盈利改善。 流动性将持续改善 展望下半年,外资普遍认为,美元走弱将带动外资净流入新兴市场,A股和港股都将受益,其中港股受益更大。 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为,从历史上来看,美元与全球股票的走势呈现负相关的关系。分地区来看,新兴市场或为美元疲软的最大受益者。作为全球新兴市场的一部分,A股自然会小幅受益于由人民币汇率小幅走强所带来的部分外资回流。但港股由于在新兴市场中的权重更大,获益更多。 渣打银行北亚区首席投资总监郑子丰表示,在美元走弱,经济维持软着陆的基本情景下,渣打超配全球股票,特别是亚洲除日本以外市场,其中最看好的市场是韩国跟中国。 另外,南向资金持续流入,持续为港股注入流动性。据Wind资讯数据统计,截至7月18日,今年以来南向资金净流入7358.53亿元。摩根士丹利认为,鉴于南下资金势头强劲、A股赴香港两地上市活动活跃,预计香港市场的流动性支持将会增强。 对于投资方向,外资普遍看好科技、消费、优质龙头股等板块。 花旗表示,在MSCI中国行业权重模型投资组合中,将消费板块从“中性”上调至“增持”,倾向于国内相关股票并为潜在的刺激做准备。对中国市场旗下互联网、科技及消费板块予“增持”评级。 贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯认为,下半年港股在两个领域存在较多潜在机会:一是恒生科技板块。该板块一季度表现较好,二季度因其他热门方向受到资金追捧而相对平淡。叠加电商、社会服务和汽车领域近期价格竞争激烈,导致市场对其成分股公司的盈利预期产生担忧。但长期来看,恒生科技估值相对合理,而且新经济含量较高。二是传统经济中的优质公司,目前估值仍处于低位。若这些公司中报业绩表现良好,证明其基本面稳健,龙头公司或有较大的估值提升空间。  

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