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　　来源：国际金融报尽管近期地缘冲突事件给全球经济和资本市场带来了诸多不确定性，但A股市场却展现出较强韧性。沪指站稳3500点，板块轮番上涨，吸引大量资金流入。这一现象背后是多重因素的共同作用。与此同时，多家外资公募机构也纷纷发声，看好中国股市的投资机会。谈及具体的投资机会，多位分析人士认为，科技、高端制造、金融等行业具有一定配置价值。下半年预期回暖在“宽货币+紧信用”组合下，上半年市场利率震荡走低。谈及下半年的宏观环境，贝莱德首席中国经济学家宋宇认为，下半年政策预期将逐步升温，重点或落在9月底或以后。今年9月和10月可能再度成为重要的政策“转折点”，并对投资产生显著影响。宋宇进一步表示，尽管中国经济面临出口放缓、房地产承压等问题，但经济整体依然展现出强大的韧性。从企业层面来看，企业表现出强劲的适应能力和产品创新能力，尤其是在电动车等领域，已经形成了明显的竞争优势。自去年9月起，宏观调控、行业监管和对外政策均出现积极变化，例如民企政策转向、中美贸易应对策略更具灵活性。宋宇认为，这些变化提升了外资对中国市场的关注度，其情绪由“普遍悲观+关注度低”转变为“重新评估”，乐观度和关注度都有所恢复，对市场形成托底效应。 “当前宏观场景仍被‘低增长、低通胀’主导，景气虽不至于继续下台阶，但也缺乏短期显著修复的动能。”路博迈基金分析称，货币政策维持宽松仍是大概率事件。内需方面，房地产产业链的萎缩与地方政府支出的收缩已接近阶段性底部；消费端则在“以旧换新”和社会福利改革的托举下有望企稳回暖。从外需来看，全球关税水平大概率维持在10%左右，中国的关税区间下移到10%至30%，谈判窗口期延至11月，外部降温仍需财政扩张对冲。 A股投资价值提升新一轮国际冲突的爆发，使得金融市场波动加剧，且大大增加了投资的不确定性。然而，A股市场却正在展现出更强的吸引力和长期投资价值。近期，不断有大量资金涌入科技、消费、创新药等行业，相关行业板块轮番上涨。 “如果能够看到新一轮供给侧改革持续推进，PPI有望提前见到拐点，上市公司盈利能力也将持续提升，这对A股将是更为实质的利好。”摩根士丹利基金表示。 “目前来看，股市上行的部分条件已经具备，市场正在等待更确定性的因素落地。”路博迈基金认为，今年三季度将是对经济的一次压力测试，若地产市场能够再次企稳，叠加海外持续宽松的货币政策以及对第四季度积极政策的预期，三季度末到四季度，市场有望突破中枢，迎来更为广阔的上涨空间。富达国际基金经理张宇翔表示，从多资产投资的角度来看，在去全球化的世界里尤其需要提升投资组合的多元化程度，包括通过在各地区股市、各类债券以及多种货币增加多元配置。例如，过去投资者主要在美国市场寻找AI相关投资机会，但现在可以在亚洲和中国发掘出更多具有潜力的公司，而且它们的估值往往更具吸引力。成长板块备受关注谈及下半年的投资机会，贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯认为，潜在机会较多的领域主要有两个：一是恒生科技。该板块一季度表现较好，二季度因其他热门方向受到资金追捧而相对平淡。叠加电商、社会服务和汽车领域近期价格竞争激烈，导致市场对其成分股企业的盈利预期产生担忧。长时间来看，恒生科技估值相对合理，而且新经济含量较高，未来随着价格竞争结束，后续会有不错的机会。二是传统经济中的优质企业，目前估值仍处于低位。这类企业如果中报能兑现较好业绩、证明基本面稳健，那么其中不少龙头公司或将有不错的估值提升空间。具体到细分行业，贝莱德先进制造一年持有基金经理邹江渝认为，AI投资涵盖算力、数据、下游应用三大方向，每个方向都蕴含很多投资机会。算力方面，全球数据中心建设火热，供应链订单供不应求，值得持续布局；数据方面，虽然国内相关上市公司较少，但数据分析、处理及智能生成的产业链中，已经有部分公司逐渐崭露头角；应用方面，除了AI智能体、智能驾驶、智能终端等领域外，中国还有众多具备全球竞争力的优秀企业，为投资者提供了丰富的标的选项。摩根士丹利基金认为，A股市场仍将沿着中国制造的主线演绎：一是科技成长领域。出口管制的缓和，对于具有海外产业链的公司更为有利；二是中国制造领域。包括高端机械、汽车、军工甚至医药等行业，其中的优质公司值得重点关注；三是新消费领域。部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场的拓展也极为顺利，这已成为上市公司业绩的新增长点。四是反内卷方向。尽管当前相关政策仍处于初期阶段，但部分细分领域的龙头企业已具备投资价值。路博迈基金认为，流动性是今年市场运行的核心逻辑。在经济筑底且向上弹性不大的背景下，金融行业搭台的概率较高。每一轮牛市往往都与产业周期和资本开支有关，而本轮牛市可能更多发生在制造业新技术等领域。此外，国内黑色链对宏观假设的依赖度较高，投资者可以关注供给侧更好的有色板块，在降息后可能会有更好的机会。摩根基金指数及量化投资部总监胡迪指出，在全球宏观环境复杂多变背景下，具备防御属性的红利资产价值凸显，尤其是高股息率的港股红利资产，成为市场关注焦点。

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